染着金黄色头发且英俊帅气的实道宪次（森冈龙饰）和负责搞怪出丑的海野一哉（前野朋哉 饰）共同组建了人气漫才组合“讨好笑容”，他们搞笑癫狂，备受欢迎。然而就在事业即将走上顶点的关键时刻，一场车祸夺走了海野的生命。
此后不久，实道和经纪人高桥夏海（黑木华饰）结伴去拜访名叫黑泽拓马（新井浩文 饰）的男子。黑泽许多年前在搞笑界名噪一时，并被时人称作“天才艺人”。对“讨好笑容&rd午夜电影院uo;来说，黑泽既是可敬的前辈，也是让他们难以忘怀的恩人。只不过因为某些原因，黑泽选择退出舞台，自甘寂寞。
当初和海野一同遇难的，还有一个名叫雏子（山地まり饰）的女孩，而她正是黑泽的亲妹妹。此时的实道心情低落，早已丧失前进的勇气。黑泽称雏子是“讨好笑容”的粉丝，希望实道能再一次展露让众人欢笑的能力。
失落的人们，含着眼泪去探索令人忘忧的笑容……
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