马克（安德鲁·斯科特 Andrew Scott 饰）回到了阔别已久的家乡，见到了祖母贝蒂（朱莉娅·麦肯茨 Julia McKenzie 饰）和表妹朱迪。然而，本该熟悉的一切却让马克感到十分陌生。马克曾经的初恋情人爱丽丝（夏洛特·莱李 Charlotte Riley 饰）如今已经结婚生子成为了一名母亲，可即便如此，马克还是发现午夜电影院己内心里重新燃烧起了对于爱丽丝的感情。
露西（凯莉·亚当斯 Kelly Adams 饰）、卡里（艾斯林·贝亚 Aisling Bea 饰）和杰夫（山姆·特劳顿 Sam Troughton 饰）是马克当年非常要好的玩伴，但如今几人再度聚首，场面却不如想象里那样的愉快和美好。既然这里早已经物是人非，马克不知道自己还该不该留在此地。
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