1975年，西南边疆某地蛇灾蔓延，科学家牛玉生（马精武 饰）奉命率领一支考察队急切奔赴灾区。牛玉生发现一种黑眼镜蛇的毒液是研制新蛇药的原料，他建议考察队迅即奔赴毒蛇活动猖獗的国境线附近巡捕。李钧受命暗中监视牛玉生。某日，牛玉生追踪黑眼镜蛇至国境界碑处，李钧持枪以企图越境将他遣返回去。当考察队再次发现一条黑眼镜蛇时，考察队的向导田甜（娜仁花 饰）为了救牛玉生而杀死了蛇，田甜决定补救这个损失。牛玉生用田甜捕到的蛇研制出了新蛇药。可李钧奉命逮捕牛玉生，牛玉生坚信乌云散去就是晴朗天空。
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