20世纪20年代军阀混战，烽烟四起、时局动荡。以掌管军队的景瑞麟为首，黑道头目顾朗森为辅的黑白两股势力控制了江东六省午夜电影院两家后生景世琛和顾兆礼从小惺惺相惜，却不幸在一次意外中一同被人贩子拐至人贩窟，结识了小叫花子名字，三人逃出升天对月结义。数年后，老大顾兆礼成为黑道掌门人，老二景世琛也子承父业，老三名字靠买卖情报为生，三人相互扶持。老二的无心之失将三人限于水火，顾兆礼情急之中抛弃名字救走景世琛，老三的离开导致顾景二人之后的水火不容。老三大难不死，对兄弟之情怅然若失，仇恨之心炽燃，毅然更改姓名重现人前，挑起了三兄弟之间一系列的明争暗斗。恰逢七七事变，日军全面侵华，三兄弟面对国难当头，最终再次携手共抗外敌，在抗日的战场上亮出了一把义字当头的锋利三叉戟。
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